Umai CRM База знаний Ученики Документы
Категории

Документы

Во вкладке можно работать с документами ученика: загружать готовые файлы или формировать документы непосредственно в системе.

Доступны два варианта работы с документами:

  • Загрузить файл — позволяет добавить готовый документ с устройства.
  • Сформировать документ — создание документа на основе шаблона прямо в системе

Чтобы сформировать документ, необходимо заполнить следующие поля:

  • Шаблон — выбор шаблона документа, на основе которого будет сформирован файл.

  • Название кружка / занятия — направление или курс, к которому относится документ.

  • Стоимость услуги — цена занятия или абонемента.

  • Порядок оплаты — условия и периодичность оплаты.

  • Период абонемента — срок действия абонемента или период оказания услуги.

  • Ученик — сам подписант — указывается, подписывает ли документ сам ученик.

  • Плательщик — лицо, которое осуществляет оплату услуги.

После заполнения все документы формируются и сохраняются в системе, что позволяет удобно хранить файлы ученика, быстро получать доступ к нужным документам и вести полный учет подписанных и оплаченных услуг.

Хотите открыть второй филиал, но боитесь потерять контроль?

С Umai можно управлять несколькими локациями из одного кабинета, видеть отчёты по каждой отдельно и сравнивать эффективность. Начните с бесплатного периода.

Или сразу зарегистрируйтесь — создать аккаунт