Выберите регион
Выберите язык
База знаний
Ответы на частые вопросы и инструкции по работе с UMAI CRM
Хештеги 33
#Вацап8
#Инстаграм3
#Робот3
#Автонапоминания5
#Рассылка4
#Уведомления8
#Доступ12
#Роль3
#Отчет24
#Права4
#Группа23
#Диалоги1
#Чаты5
#Оценка3
#Рейтинг1
#QR1
#Посещения10
#Оплата26
#Зп4
#Экспорт2
#Импорт2
#Статус28
#Долг9
#Задолженности1
#Лид16
#Менеджер11
#Преподаватель19
#Ученик34
#Сотрудник18
#Показатели17
#Фильтр11
#ИИ-бот3
#Шаблон5
UMAI CRM
Кастомизация
Кастомизация
Вкладка «Кастомизация» позволяет назвать разделы Umai CRM так, как принято в центре, и оставить только те функции, которыми центр пользуется.
Подробнее →
UMAI CRM
Звонки
Звонки
Раздел «Звонки» собирает журнал всех входящих и исходящих звонков, совершённых через интеграцию с Aisar: пропущенные вызовы и записи завершённых разговоров.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: звонки
Карточка ученика: звонки
Вкладка «Звонки» в карточке ученика отображает звонки, привязанные к этому ученику.
Подробнее →
UMAI CRM
Продажи менеджеров
Продажи менеджеров
Раздел показывает, сколько лидов конвертировал в учеников и сколько абонементов продал каждый менеджер за выбранный период, а также сколько денег по этим продажам фактически поступило в кассу.
Подробнее →
UMAI CRM
Как ученику создать личный кабинет
Как ученику создать личный кабинет
Данная инструкция поможет вам самостоятельно зарегистрироваться в мобильном приложении Umai CRM и получить доступ к личному кабинету.
Подробнее →
UMAI CRM
Уведомления руководителю
Уведомления руководителю
Раздел помогает руководителю узнать о массовых и необратимых действиях сотрудников, например удалении большого количества платежей или учеников. Такие операции могут быть частью обычной работы или происходить по ошибке, поэтому информация о них дополнительно отправляется руководителю.
Подробнее →
UMAI CRM
Активация личного кабинета ученика по номеру телефона
Активация личного кабинета ученика по номеру телефона
Для регистрации по номеру телефона электронная почта и пароль не требуются, вход в личный кабинет подтверждается одноразовым кодом.
Подробнее →
UMAI CRM
Активация личного кабинета ученика через электронную почту
Активация личного кабинета ученика через электронную почту
Через личный кабинет ученик может просматривать расписание, посещения, абонементы и другую информацию об обучении в мобильном приложении Umai CRM.
Подробнее →
UMAI CRM
Как активировать личный кабинет сотрудника
Как активировать личный кабинет сотрудника
После получения приглашения сотруднику нужно активировать личный кабинет и установить приложение, соответствующее его роли
Подробнее →
UMAI CRM
Как отправить ученику приглашение в Umai CRM
Как отправить ученику приглашение в Umai CRM
Приглашение позволяет ученику зарегистрироваться в мобильном приложении и получить доступ к личному кабинету. Перед отправкой стоит проверить, что номер телефона или email ученика в карточке указаны верно.
Подробнее →
UMAI CRM
Как открыть личный доступ сотруднику
Как открыть личный доступ сотруднику
Чтобы сотрудник мог войти в систему, сначала необходимо указать его электронную почту и отправить приглашение.
Подробнее →
UMAI CRM
Как настроить доступ сотрудников к перепискам в Aisar
Как настроить доступ сотрудников к перепискам в Aisar
В Aisar можно настроить, какие переписки будут доступны каждому сотруднику. Это удобно, если в центре с клиентами работают несколько менеджеров и не нужно, чтобы каждый сотрудник видел все диалоги.
Подробнее →
UMAI CRM
Как начать работу с Umai: мастер настройки
Как начать работу с Umai: мастер настройки
Мастер настройки помогает быстро подготовить систему к работе после регистрации центра: указать сферу деятельности, создать первое занятие, добавить первого ученика и настроить автоматические сообщения родителям. Прохождение мастера занимает несколько минут и позволяет сразу приступить к работе в системе.
Подробнее →
UMAI CRM
Как подключить мессенджеры в систему
Как подключить мессенджеры в систему
Раздел Aisar объединяет каналы связи центра в одном месте. Здесь подключаются WhatsApp, Instagram и другие мессенджеры, которые затем используются для переписки, рассылок и автоматизации.
Подробнее →
UMAI CRM
Универсальный импорт
Универсальный импорт
Универсальный импорт позволяет массово создать преподавателей, занятия и учеников в системе из CSV-файла, а также сразу привязать учеников к занятиям. Функция находится в разделе «Настройки», во вкладке «Интеграции».
Подробнее →
UMAI CRM
Маркетинг
Маркетинг
Раздел помогает оценить эффективность платной рекламы. Здесь можно увидеть, сколько денег было потрачено, сколько лидов и продаж принесла реклама, а также понять, какие рекламные кампании работают лучше всего, а какие не окупают вложения.
Подробнее →
UMAI CRM
Аналитика учеников
Аналитика учеников
Раздел показывает статистику по ученикам центра за выбранный период: сравнение филиалов, ключевые показатели и таблицу с данными по каждому ученику.
Подробнее →
UMAI CRM
Тарифный план
Тарифный план
Раздел содержит информацию о текущей подписке центра, тарифную сетку с ценами и наборами функций, сравнительную таблицу возможностей по тарифам, а также историю платежей.
Подробнее →
UMAI CRM
Аналитика: товары и склад
Аналитика: товары и склад
Раздел показывает движение товаров за выбранный период. Можно увидеть, сколько товаров поступило, переместилось между филиалами и было продано, а также выручку, себестоимость и прибыль. Показатели помогают контролировать остатки и анализировать продажи.
Подробнее →
UMAI CRM
Роботы в канбане. Клиенты
Роботы в канбане. Клиенты
Раздел «Роботы» во вкладке «Клиенты» автоматизирует общение с учениками и сотрудниками: напоминания о занятиях, уведомления об оплате, поздравления с днём рождения и другие сценарии. Робот привязан к этапу воронки или к событию ученика и срабатывает сам, без участия менеджера.
Подробнее →
UMAI CRM
Роботы в канбане. Лиды
Роботы в канбане. Лиды
Раздел «Роботы» автоматизирует действия менеджера на этапах воронки. Робот привязан к конкретному этапу и срабатывает, когда лид попадает на этот этап — сразу или через заданное время. Например, может напомнить клиенту о записи.
Подробнее →
UMAI CRM
Смена
Смена
Раздел помогает отслеживать рабочее время сотрудников и фиксировать посещаемость учеников. Здесь можно открыть и закрыть смену, посмотреть, кто сейчас работает, и управлять планшетами-киосками для сканирования QR-кодов.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Абонементы
Раздел объединяет все абонементы центра в одном месте и позволяет видеть, кто и на какие занятия записан, сколько посещений осталось, когда заканчивается срок действия и на какую сумму оформлены абонементы в целом.
Подробнее →
UMAI CRM
Нерабочие дни
Нерабочие дни
Функция используется для того, чтобы отметить период, когда занятия не проводятся: например, при праздничных днях, внеплановом закрытии центра или отпуске преподавателя.
Подробнее →
UMAI CRM
Корзина
Корзина
Раздел используется для хранения временно удалённых объектов.
Подробнее →
UMAI CRM
Планер занятий
Планер занятий
Отображение используется для просмотра расписания в формате временной сетки в разрезе кабинетов.
Подробнее →
UMAI CRM
Планирование
Планирование
Без чётких целей сложно понять, растёт бизнес или просто держится на плаву. Раздел позволяет задать плановые показатели, с которыми будут сравниваться фактические результаты в Сводном отчёте — так руководитель всегда видит, где план выполняется, а где нужно принять меры.
Подробнее →
UMAI CRM
Сводный отчёт
Сводный отчёт
Сводный отчёт собирает все ключевые показатели в одном месте — продажи, посещаемость, выручку и активность учеников.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: документы
Карточка ученика: документы
Во вкладке можно работать с документами ученика: загружать готовые файлы или формировать документы непосредственно в системе.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: комментарии
Карточка ученика: комментарии
Во вкладке можно оставлять комментарии по ученику.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: история
Карточка ученика: история
Во вкладке отображаются все изменения и действия, связанные с учеником: переписки, смена стадии, действия сотрудников и автоматические события.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: посещения
Карточка ученика: посещения
Во вкладке отображается история посещений по всем занятиям ученика с указанием статуса каждого визита.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: платежи
Карточка ученика: платежи
Во вкладке отображается вся история оплат по ученику. Здесь можно увидеть, какие суммы были внесены, были ли возвраты и как формировалась финансовая история клиента.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: занятия
Карточка ученика: занятия
Вкладка «Занятия» показывает, на какие занятия записан ученик. Здесь его записывают на новое занятие, открепляют и оформляют абонемент.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: обучение
Карточка ученика: обучение
Вкладка предназначена для управления программами обучения ученика. Здесь можно создать программу на основе ступени обучения, настроить её состав и условия, назначить преподавателя, оформить оплату и расписание, а также отслеживать прогресс ученика.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика: абонементы
Карточка ученика: абонементы
Вкладка показывает все абонементы, оформленные на этого ученика, позволяет оформить новый и управлять уже существующими: продлевать, замораживать, редактировать или оформлять по ним возврат.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка сотрудника
Карточка сотрудника
Карточка сотрудника объединяет всю информацию о работнике в одном месте. В ней отображаются занятия, расписание, выплаты, ставки, проведенные занятия и график работы.
Подробнее →
UMAI CRM
Расписание
Расписание
В этой вкладке отображается расписание сотрудника и его рабочие смены.
Подробнее →
UMAI CRM
График работы
График работы
Во вкладке настраивается рабочий график сотрудника.
Подробнее →
UMAI CRM
Проведенные занятия
Проведенные занятия
Во вкладке отображается список всех занятий, которые провёл сотрудник.
Подробнее →
UMAI CRM
Выплаты
Выплаты
Вкладка предназначена для учета всех финансовых начислений сотруднику.
Подробнее →
UMAI CRM
Ставки
Ставки
Во вкладке отображаются ставки сотрудника, которые используются для расчета его выплат. Ставки определяют, какую сумму сотрудник получает за проведение услуг или работу с клиентами.
Подробнее →
UMAI CRM
Фиксация задолженностей
Фиксация задолженностей
Раздел «Задолженности» собирает информацию обо всех учениках с неоплаченными суммами и о рассрочках, оформленных на оплату занятий. Раздел состоит из двух вкладок: «Должники» и «Рассрочки».
Подробнее →
UMAI CRM
Геймификация
Геймификация
Раздел позволяет использовать игровые элементы в обучении. Ученики могут получать баллы, стикеры и обменивать накопленные монеты на товары в магазине.
Подробнее →
UMAI CRM
Ступени обучения
Ступени обучения
Раздел используется для создания и управления образовательными программами. Здесь можно формировать структуру обучения, разделяя её на последовательные ступени и добавляя к ним уроки.
Подробнее →
UMAI CRM
Загрузка групп
Загрузка групп
Раздел помогает отслеживать, насколько эффективно заполнены группы, и принимать решения по планированию расписания и распределению учеников.
Подробнее →
UMAI CRM
ИИ анализ диалогов
ИИ анализ диалогов
Раздел предназначен для автоматического анализа разговоров с клиентами с помощью искусственного интеллекта. Он показывает общее количество диалогов, а также их распределение по настроению: позитивные, нейтральные, негативные и проблемные.
Подробнее →
UMAI CRM
Сверка платежей
Сверка платежей
Раздел предназначен для сопоставления банковской выписки с доходами Umai. С его помощью можно быстро обнаружить ошибки и проверить корректность данных.
Подробнее →
UMAI CRM
Канбан лидов
Канбан лидов
Канбан лидов показывает путь каждого обращения от первого контакта до результата. Результатом может стать продажа или отказ. Лиды распределены по этапам воронки, а карточка каждого лида хранит всю историю работы с ним.
Подробнее →
UMAI CRM
Посещаемость групп
Посещаемость групп
Раздел показывает уровень посещаемости занятий и помогает отслеживать динамику по месяцам.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки доски
Настройки доски
Раздел определяет, как будет работать Канбан:
какие этапы отображаются, можно ли менять их порядок, как распределяются лиды между сотрудниками и куда попадает карточка после закрытия сделки.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки WhatsApp
Настройки WhatsApp
Раздел предназначен для подключения интеграции с WhatsApp, автоматизации обработки сообщений и использования AI-инструментов для анализа переписки.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки Instagram
Настройки Instagram
Раздел используется для подключения интеграции с Instagram и автоматического создания лидов из входящих сообщений.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройка телефонии
Настройка телефонии
Раздел используется для подключения SIP-телефонии и автоматической работы со звонками в CRM. После настройки входящие звонки могут создавать лиды, а повторные обращения объединяться, чтобы избежать дублей.
Подробнее →
UMAI CRM
Роботы
Роботы
Раздел используется для автоматизации действий в воронке. Роботы выполняют заданные действия при наступлении определенных условий: отправляют сообщения, создают задачи, добавляют комментарии или уведомляют сотрудников.
Подробнее →
UMAI CRM
AI‑боты
AI‑боты
AI-чат-боты используются для автоматической переписки с клиентами в Aisar. Бот может отвечать на вопросы, консультировать, создавать лиды и при необходимости работать с Канбаном: менять этапы, заполнять карточку и создавать записи.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка клиента в канбане
Карточка клиента в канбане
Карточка клиента показывает всю информацию по действующему ученику: абонементы, оплаты, баланс и историю взаимодействия.
Подробнее →
UMAI CRM
Загрузка аудиторий
Загрузка аудиторий
Раздел помогает отслеживать, эффективность использования помещений и принимать решения о расписании занятий.
Подробнее →
UMAI CRM
По статусу
По статусу
Отображение «По статусу» используется для просмотра занятий в зависимости от их текущего состояния. Такой формат помогает быстро оценить какие занятия запланированы, какие уже проведены, а также увидеть отмененные или пропущенные уроки.
Подробнее →
UMAI CRM
Список
Список
Формат используется для просмотра расписания занятий в виде таблицы. Расписание отображается последовательно по времени с указанием преподавателя, кабинета и количества учеников.
Подробнее →
UMAI CRM
Таймлайн
Таймлайн
Режим «Таймлайн» используется для наглядного просмотра расписания всех преподавателей в течение дня. В этом формате занятия располагаются на временной линии, что позволяет быстро увидеть занятость преподавателей, свободные интервалы и возможные пересечения по времени.
Подробнее →
UMAI CRM
По учителю на неделю
По учителю на неделю
Раздел используется для планирования и контроля расписания преподавателей на неделю.
В этом режиме занятия отображаются отдельно для каждого преподавателя, что позволяет быстро оценить их загрузку и распределение занятий.
Подробнее →
UMAI CRM
Роли
Раздел определяет, какие разделы системы видит сотрудник и какие действия он может в них выполнять. Роль назначается сотруднику и задаёт его уровень доступа во всей системе.
Подробнее →
UMAI CRM
Доступы
Раздел предназначен для управления пользователями системы и назначения им ролей.
Подробнее →
UMAI CRM
Все учителя на день
Все учителя на день
Раздел используется для планирования и координации всех занятий центра. Здесь создаются группы и индивидуальные уроки, назначаются преподаватели, добавляются ученики и учитывается занятость кабинетов.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка и вкладки занятия
Карточка и вкладки занятия
В этом разделе отображается подробная информация о занятии и доступны инструменты для управления участниками, абонементами, расписанием и проведенными занятиями.
Подробнее →
UMAI CRM
Расписание
Расписание
Во вкладке отображается расписание занятия.
Подробнее →
UMAI CRM
Занятия
Занятия
Раздел объединяет все действия, связанные с занятиями: создание, настройку, расписание и список учеников. Он помогает управлять процессом и контролировать проведение занятий.
Подробнее →
UMAI CRM
Проведенные занятия
Проведенные занятия
Во вкладке отображается список занятий, которые уже прошли.
Подробнее →
UMAI CRM
Участники
Участники
Во вкладке отображаются ученики, записанные на занятие, а ниже расположены преподаватели.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Абонементы
Во вкладке отображаются шаблоны абонементов, которые используются для этого занятия.
Подробнее →
UMAI CRM
Интеграции
Вкладка показывает все сервисы и модули, которые можно интегрировать с системой, чтобы автоматизировать работу, обмениваться данными и общаться с клиентами.
Подробнее →
UMAI CRM
Статусы
Статусы
Раздел позволяет настроить статусы для отметки посещений учеников и работы сотрудников, чтобы правильно учитывать посещаемость, списание занятий и оплату.
Подробнее →
UMAI CRM
Помещения
Помещения
Во вкладке отображается список всех помещений центра, которые используются при создании занятий и составлении расписания.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки компании
Настройки компании
Раздел включает основные параметры работы центра.
Подробнее →
UMAI CRM
Пользователь
Пользователь
Раздел содержит личные данные профиля и настройки смены пароля. Открывается через боковое меню настроек, первый пункт списка.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка ученика
Карточка ученика
Карточка ученика объединяет данные об ученике и позволяет вести учёт его обучения, посещений, абонементов и платежей.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки: финансы
Настройки: финансы
В этом разделе настраиваются ключевые элементы учёта финансов центра.
Подробнее →
UMAI CRM
Товары
Товары
Раздел «Товары» находится в «Финансах» и объединяет каталог товаров, услуги, допы к урокам и поставщиков. Здесь можно добавлять и редактировать товары, учитывать закупки, передавать товары между филиалами, а также работать со справочниками услуг, допов и поставщиков.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка лида в канбане
Карточка лида в канбане
Карточка показывает полный путь лида внутри центра. По ней видно, кто ведёт клиента, на каком этапе находится сделка и какие действия уже выполнены. История изменений позволяет восстановить весь ход работы.
Подробнее →
UMAI CRM
Общие настройки. Первичная настройка канбана.
Общие настройки. Первичная настройка канбана.
Раздел используется для запуска и базовой настройки Канбана. Здесь включается сам Канбан, настраиваются автоматические уведомления и определяется способ создания новых лидов.
Подробнее →
UMAI CRM
Поздравление с днем рождения
Поздравление с днем рождения
Раздел позволяет автоматически отправлять персонализированные поздравления клиентам в день их рождения.
Подробнее →
UMAI CRM
Напоминание об оплате
Напоминание об оплате
Раздел позволяет автоматически отправлять уведомления клиентам о предстоящей или просроченной оплате.
Подробнее →
UMAI CRM
Отсутствие абонемента
Отсутствие абонемента
Раздел предназначен для автоматической отправки уведомлений клиентам, которые записаны на занятие, но не имеют активного абонемента. Такие сообщения помогают заранее напомнить о необходимости оформить или продлить абонемент перед занятием.
Подробнее →
UMAI CRM
История рассылок
История рассылок
Раздел позволяет просматривать ранее созданные рассылки, отслеживать их статус и быстро находить нужные сообщения.
Подробнее →
UMAI CRM
Канбан клиентов
Канбан клиентов
Показывает текущее состояние действующих учеников: сколько занятий осталось, когда заканчивается абонемент и есть ли задолженность.
Подробнее →
UMAI CRM
Когортный анализ
Когортный анализ
Отчет показывает, как клиенты остаются с вами после первого месяца обучения. Он помогает увидеть не просто общее количество учеников, а то, сколько из них продолжают заниматься со временем.
Подробнее →
UMAI CRM
Создание нового лида
Создание нового лида
Новый лид создаётся прямо из доски “Канбан лидов”.
В нужной колонке нажмите “+ Добавить”, после чего откроется окно “Новый лид”.
Подробнее →
UMAI CRM
Преподаватели
В данном разделе вы можете увидеть, как преподаватели справляются со своими задачами: кто больше зарабатывает, у кого стабильная загрузка и кто удерживает учеников. Данные помогают поддерживать сильные стороны команды и находить возможности для роста.
Подробнее →
UMAI CRM
Менеджеры
Раздел показывает, кто как справляется с потенциальными клиентами и сделками: сколько лидов поступает, сколько договоров заключено и как быстро менеджеры реагируют. С этими данными легко понять, где все идет хорошо, а где стоит помочь сотрудникам или скорректировать процессы.
Подробнее →
UMAI CRM
Конверсии лидов
Раздел показывает, как лиды проходят по этапам воронки: от первого контакта до сделки. Это не просто статистика по заявкам — это разбор того, где теряются деньги и на каком шаге процесс даёт сбой.
Подробнее →
UMAI CRM
Воронка продаж
Воронка продаж собирает данные о текущих и закрытых сделках. Анализ этих данных помогает вовремя заметить задержки и распределять так, чтобы лиды не терялись.
Подробнее →
UMAI CRM
Абонементы
Раздел «Абонементы» содержит информацию о всех оформленных абонементах: их статусах, сроках действия и оплатах. Данные помогают понимать текущую загрузку центра и финансовую ситуацию.
Подробнее →
UMAI CRM
Финансовый отчет
Финансовый отчет показывает, как на самом деле работает центр в цифрах: сколько пришло денег, куда они были распределены и какой финансовый результат получен за определенный период.
Подробнее →
UMAI CRM
Фиксация расходов
Раздел «Расходы» собирает информацию обо всех затратах учебного центра.
Подробнее →
UMAI CRM
Фиксация доходов
Раздел «Доходы» собирает информацию обо всех поступлениях учебного центра. Раздел открывается автоматически при переходе в «Финансы» из бокового меню.
Подробнее →
UMAI CRM
Информационные блоки
Информационные блоки
В центральной части экрана расположены списки, требующие внимания администратора.
Подробнее →
UMAI CRM
Задачи
Раздел предназначен для постановки, распределения и контроля выполнения рабочих задач внутри системы.
Подробнее →
UMAI CRM
Уведомления
Раздел используется для отправки сообщений клиентам и лидам. С его помощью можно информировать о важных событиях, напоминать об оплате, поздравлять учеников с днём рождения и сообщать об отсутствии абонемента.
Подробнее →
UMAI CRM
Главный экран
Главный экран — это рабочая панель, на которой собраны ключевые показатели центра и быстрый доступ к основным разделам системы.
Подробнее →