Раздел используется для запуска и базовой настройки Канбана. Здесь включается сам Канбан, настраиваются автоматические уведомления и определяется способ создания новых лидов.
Основные блоки:
- Доступ к разделу
- Общие настройки
- Создание лидов
1. Доступ к разделу
2. Общие настройки
После включения:
- появляется раздел «Канбан лидов»,
- новые заявки начинают падать в воронку,
- становится доступна аналитика по стадиям.
Если переключатель выключен — лиды не будут учитываться в Канбане.
Пробное (уведомление менеджеру за 3 часа)
Этот пункт создаёт робота, который уведомляет менеджера за 3 часа до пробного занятия.
После включения:
- в разделе «Роботы → Внутренние уведомления» создаётся автоматическое правило;
- менеджер получает напоминание заранее;
- снижается риск забытых пробных занятий.
Подходит для контроля качества работы с клиентами.
Лид не обработан> 3 часов
Если включить этот пункт, создаётся уведомление, когда лид находится в стадии «Неразобранные» более 3 часов.
Это помогает:
- не терять новые заявки;
- контролировать скорость реакции менеджеров;
- поддерживать высокий уровень сервиса.
Новый лид (уведомление)
Создает уведомление при появлении нового лида в стадии «Неразобранные».
После включения менеджер получает сигнал о новом обращении.
Важно учитывать:
- Эти переключатели автоматически создают роботов в разделе «Роботы → Внутренние уведомления». При необходимости правила можно дополнительно редактировать там.
3. Создание лидов
Если клиент найден в CRM
В выпадающем списке можно выбрать поведение системы.
Например:
- Создавать новый лид — всегда создается новая сделка.
- Альтернативный вариант (если выбран другой) — можно работать с существующей карточкой.
- корректной работы уведомлений,
- аналитики,
- контроля скорости обработки.
- Изменение этапа для новых лидов влияет н а все будущие заявки.
- Отключение проверки по базе может увеличить количество дублей.
- Роботы уведомлений создаются автоматически и отображаются в разделе «Роботы».
- Использование активной сделки предотвращает создание параллельных сделок по одному клиенту.