Выберите регион
Выберите язык
База знаний
Ответы на частые вопросы и инструкции по работе с UMAI CRM
Хештеги 33
#Вацап4
#Инстаграм3
#Робот3
#Автонапоминания5
#Рассылка4
#Уведомления7
#Доступ11
#Роль3
#Отчет23
#Права4
#Группа23
#Диалоги1
#Чаты5
#Оценка3
#Рейтинг1
#QR1
#Посещения10
#Оплата24
#Зп4
#Экспорт2
#Импорт2
#Статус28
#Долг9
#Задолженности1
#Лид16
#Менеджер11
#Преподаватель19
#Ученик29
#Сотрудник15
#Показатели16
#Фильтр11
#ИИ-бот3
#Шаблон5
#Лид
UMAI CRM
Маркетинг
Маркетинг
Раздел помогает оценить эффективность платной рекламы. Здесь можно увидеть, сколько денег было потрачено, сколько лидов и продаж принесла реклама, а также понять, какие рекламные кампании работают лучше всего, а какие не окупают вложения.
Подробнее →
UMAI CRM
Роботы в канбане. Лиды
Роботы в канбане. Лиды
Раздел «Роботы» автоматизирует действия менеджера на этапах воронки. Робот привязан к конкретному этапу и срабатывает, когда лид попадает на этот этап — сразу или через заданное время. Например, может напомнить клиенту о записи.
Подробнее →
UMAI CRM
Работа с лидами
Работа с лидами
После создания лид появляется в разделе “Канбан лидов” в выбранной стадии. Дальнейшая работа строится вокруг движения карточки по этапам и фиксации действий менеджера.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки доски
Настройки доски
Раздел определяет, как будет работать Канбан:
какие этапы отображаются, можно ли менять их порядок, как распределяются лиды между сотрудниками и куда попадает карточка после закрытия сделки.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки Instagram
Настройки Instagram
Раздел используется для подключения интеграции с Instagram и автоматического создания лидов из входящих сообщений.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройка телефонии
Настройка телефонии
Раздел используется для подключения SIP-телефонии и автоматической работы со звонками в CRM. После настройки входящие звонки могут создавать лиды, а повторные обращения объединяться, чтобы избежать дублей.
Подробнее →
UMAI CRM
Роботы
Роботы
Раздел используется для автоматизации действий в воронке. Роботы выполняют заданные действия при наступлении определенных условий: отправляют сообщения, создают задачи, добавляют комментарии или уведомляют сотрудников.
Подробнее →
UMAI CRM
AI‑боты
AI‑боты
AI-чат-боты используются для автоматической переписки с клиентами в Aisar. Бот может отвечать на вопросы, консультировать, создавать лиды и при необходимости работать с Канбаном: менять этапы, заполнять карточку и создавать записи.
Подробнее →
UMAI CRM
Карточка лида в канбане
Карточка лида в канбане
Карточка показывает полный путь лида внутри центра. По ней видно, кто ведёт клиента, на каком этапе находится сделка и какие действия уже выполнены. История изменений позволяет восстановить весь ход работы.
Подробнее →
UMAI CRM
Общие настройки. Первичная настройка канбана.
Общие настройки. Первичная настройка канбана.
Раздел используется для запуска и базовой настройки Канбана. Здесь включается сам Канбан, настраиваются автоматические уведомления и определяется способ создания новых лидов.
Подробнее →
UMAI CRM
Канбан лидов
Канбан лидов
Показывает путь клиента от первого обращения до результата: продажи или отказа. Позволяет понять, где лиды застревают и сколько сделок доводятся до конца.
Подробнее →
UMAI CRM
Создание нового лида
Создание нового лида
Новый лид создаётся прямо из доски “Канбан лидов”.
В нужной колонке нажмите “+ Добавить”, после чего откроется окно “Новый лид”.
Подробнее →
UMAI CRM
Конверсии лидов
Раздел показывает, как лиды проходят по этапам воронки: от первого контакта до сделки. Это не просто статистика по заявкам — это разбор того, где теряются деньги и на каком шаге процесс даёт сбой.
Подробнее →
UMAI CRM
Воронка продаж
Воронка продаж собирает данные о текущих и закрытых сделках. Анализ этих данных помогает вовремя заметить задержки и распределять так, чтобы лиды не терялись.
Подробнее →
UMAI CRM
Записи
Раздел служит для планирования визитов клиентов на пробные занятия, консультации и групповые программы.
Подробнее →
UMAI CRM
Канбан
Раздел показывает движение лидов по этапам воронки продаж. Помогает видеть текущий статус каждой сделки, контролировать работу менеджеров и анализировать конверсию.
Подробнее →