База знаний

UMAI CRM

Карточка ученика: звонки

🕒1 мин Ученики

Карточка ученика: звонки

Вкладка «Звонки» в карточке ученика отображает звонки, привязанные к этому ученику.

#Вацап #Статус #Ученик

Подробнее →

UMAI CRM

Тарифный план

🕒2 мин Настройки

Тарифный план

Раздел содержит информацию о текущей подписке центра, тарифную сетку с ценами и наборами функций, сравнительную таблицу возможностей по тарифам, а также историю платежей.

#Доступ #Оплата #Статус

Подробнее →

UMAI CRM

Роботы в канбане. Лиды

🕒6 мин Настройки канбана

Роботы в канбане. Лиды

Раздел «Роботы» автоматизирует действия менеджера на этапах воронки. Робот привязан к конкретному этапу и срабатывает, когда лид попадает на этот этап — сразу или через заданное время. Например, может напомнить клиенту о записи.

#Робот #Статус #Лид

Подробнее →

UMAI CRM

Абонементы

🕒10 мин Разделы

Абонементы

Раздел объединяет все абонементы центра в одном месте и позволяет видеть, кто и на какие занятия записан, сколько посещений осталось, когда заканчивается срок действия и на какую сумму оформлены абонементы в целом.

#Оплата #Статус #Ученик

Подробнее →

UMAI CRM

Нерабочие дни

🕒3 мин Расписание и Занятия

Нерабочие дни

Функция используется для того, чтобы отметить период, когда занятия не проводятся: например, при праздничных днях, внеплановом закрытии центра или отпуске преподавателя.

#Группа #Статус #Преподаватель

Подробнее →

UMAI CRM

Корзина

🕒2 мин Общее

Корзина

Раздел используется для хранения временно удалённых объектов.

#Доступ #Статус #Фильтр

Подробнее →

UMAI CRM

Карточка ученика: история

🕒1 мин Ученики

Карточка ученика: история

Во вкладке отображаются все изменения и действия, связанные с учеником: переписки, смена стадии, действия сотрудников и автоматические события.

#Статус #Ученик #Сотрудник

Подробнее →

UMAI CRM

Карточка ученика: посещения

🕒1 мин Ученики

Карточка ученика: посещения

Во вкладке отображается история посещений по всем занятиям ученика с указанием статуса каждого визита.

#Посещения #Статус #Ученик

Подробнее →

UMAI CRM

Карточка ученика: абонементы

🕒3 мин Ученики

Карточка ученика: абонементы

Вкладка показывает все абонементы, оформленные на этого ученика, позволяет оформить новый и управлять уже существующими: продлевать, замораживать, редактировать или оформлять по ним возврат.

#Оплата #Статус #Ученик

Подробнее →

UMAI CRM

График работы

🕒1 мин Сотрудники

График работы

Во вкладке настраивается рабочий график сотрудника.

#Статус #Преподаватель #Сотрудник

Подробнее →

UMAI CRM

Канбан лидов

🕒7 мин Воронка продаж

Канбан лидов

Канбан лидов показывает путь каждого обращения от первого контакта до результата. Результатом может стать продажа или отказ. Лиды распределены по этапам воронки, а карточка каждого лида хранит всю историю работы с ним.

#Статус #Лид #Менеджер

Подробнее →

UMAI CRM

Настройки доски

🕒2 мин Настройки канбана

Настройки доски

Раздел определяет, как будет работать Канбан: какие этапы отображаются, можно ли менять их порядок, как распределяются лиды между сотрудниками и куда попадает карточка после закрытия сделки.

#Статус #Лид #Менеджер

Подробнее →

UMAI CRM

Настройка телефонии

🕒1 мин Настройки канбана

Настройка телефонии

Раздел используется для подключения SIP-телефонии и автоматической работы со звонками в CRM. После настройки входящие звонки могут создавать лиды, а повторные обращения объединяться, чтобы избежать дублей.

#Статус #Лид #Менеджер

Подробнее →

UMAI CRM

По статусу

🕒2 мин Расписание и Занятия

По статусу

Отображение «По статусу» используется для просмотра занятий в зависимости от их текущего состояния. Такой формат помогает быстро оценить какие занятия запланированы, какие уже проведены, а также увидеть отмененные или пропущенные уроки.

#Группа #Статус #Фильтр

Подробнее →

UMAI CRM

Расписание

🕒1 мин Занятия

Расписание

Во вкладке отображается расписание занятия.

#Группа #Статус #Преподаватель

Подробнее →

UMAI CRM

Статусы

🕒2 мин Настройки

Статусы

Раздел позволяет настроить статусы для отметки посещений учеников и работы сотрудников, чтобы правильно учитывать посещаемость, списание занятий и оплату.

#Посещения #Оплата #Статус

Подробнее →

UMAI CRM

Помещения

🕒1 мин Настройки

Помещения

Во вкладке отображается список всех помещений центра, которые используются при создании занятий и составлении расписания.

#Группа #Статус #Фильтр

Подробнее →

UMAI CRM

Настройки компании

🕒5 мин Настройки

Настройки компании

Раздел включает основные параметры работы центра.

#Доступ #Статус #Сотрудник

Подробнее →

UMAI CRM

Настройки: финансы

🕒3 мин Настройки

Настройки: финансы

В этом разделе настраиваются ключевые элементы учёта финансов центра.

#Оплата #Статус #Долг

Подробнее →

UMAI CRM

Товары

🕒4 мин Финансы

Товары

Раздел «Товары» находится в «Финансах» и объединяет каталог товаров, услуги, допы к урокам и поставщиков. Здесь можно добавлять и редактировать товары, учитывать закупки, передавать товары между филиалами, а также работать со справочниками услуг, допов и поставщиков.

#Отчет #Оплата #Статус

Подробнее →

UMAI CRM

Карточка лида в канбане

🕒2 мин Воронка продаж

Карточка лида в канбане

Карточка показывает полный путь лида внутри центра. По ней видно, кто ведёт клиента, на каком этапе находится сделка и какие действия уже выполнены. История изменений позволяет восстановить весь ход работы.

#Статус #Лид #Менеджер

Подробнее →

UMAI CRM

История рассылок

🕒1 мин Рассылки

История рассылок

Раздел позволяет просматривать ранее созданные рассылки, отслеживать их статус и быстро находить нужные сообщения.

#Рассылка #Статус #Фильтр

Подробнее →

UMAI CRM

Канбан клиентов

🕒1 мин Воронка продаж

Канбан клиентов

Показывает текущее состояние действующих учеников: сколько занятий осталось, когда заканчивается абонемент и есть ли задолженность.

#Статус #Долг #Ученик

Подробнее →

UMAI CRM

Создание нового лида

🕒1 мин Воронка продаж

Создание нового лида

Новый лид создаётся прямо из доски “Канбан лидов”. В нужной колонке нажмите “+ Добавить”, после чего откроется окно “Новый лид”.

#Статус #Лид #Менеджер

Подробнее →

UMAI CRM

🕒2 мин Аналитика и отчеты

Абонементы

Раздел «Абонементы» содержит информацию о всех оформленных абонементах: их статусах, сроках действия и оплатах. Данные помогают понимать текущую загрузку центра и финансовую ситуацию.

#Отчет #Оплата #Статус

Подробнее →

UMAI CRM

🕒3 мин Задачи

Задачи

Раздел предназначен для постановки, распределения и контроля выполнения рабочих задач внутри системы.

#Статус #Менеджер #Сотрудник

Подробнее →

UMAI CRM

🕒8 мин Посещения и статусы посещений

Посещения и статусы посещений

Раздел предназначен для учёта фактического присутствия учеников на занятиях. В нём отмечается, кто присутствовал на занятии, а кто отсутствовал, и по какой причине. От этой отметки зависит списание занятия с абонемента ученика, а также начисление баллов, монет и стикеров за активность на уроке.

#Посещения #Статус #Ученик

Подробнее →

UMAI CRM

🕒3 мин Воронка продаж

Канбан

Раздел показывает движение лидов по этапам воронки продаж. Помогает видеть текущий статус каждой сделки, контролировать работу менеджеров и анализировать конверсию.

#Статус #Лид #Менеджер

Подробнее →