Раздел определяет, как будет работать Канбан: какие этапы отображаются, можно ли менять их порядок, как распределяются лиды между сотрудниками и куда попадает карточка после закрытия сделки.
Основные блоки:
- Доступ к разделу
- Параметры доски
- Распределение лидов
- Куда перемещать карточку при конвертации
1. Доступ к разделу
2. Параметры доски
- Лиды
- Клиенты
Если включено — этапы можно перетаскивать.
Если выключено — порядок фиксированный.
Полезно, если вы настраиваете воронку или тестируете новый процесс продаж.
Подтверждать перед сохранением порядка
При изменении порядка этапов система будет запрашивать подтверждение.
Рекомендуется включать, если с доской работают несколько сотрудников. Это снижает риск случайных изменений.
Этапы, видимые по умолчанию
В этой части задается, какие этапы будут отображаться в Канбане.
Если список пуст, система показывает все этапы, кроме финальных («Успех» и «Провал»). При выборе конкретных этапов отображаются только они.
Настройка помогает скрыть промежуточные стадии, упростить доску и оставить только ключевые этапы для менеджеров.
После внесения изменений необходимо нажать «Сохранить».
3. Распределение лидов
Этот блок определяет, кому будут назначаться новые лиды.
Доступно два варианта:
- Распределить равномерно (рекомендуется) — система автоматически распределяет новые лиды между выбранными сотрудниками по очереди. Вы выбираете сотрудников в поле «Кому распределять», и система делит поток заявок равномерно. Подходит для командной работы и помогает избежать перегрузки одного менеджера.
- Назначать вручную — каждый новый лид потребуется назначать вручную. Можно дополнительно выбрать «Ответственный по умолчанию» — сотрудника, который будет автоматически назначаться, если другой не указан.
Приватность заявок для колл-центра
Если включить эту опцию, операторы будут видеть только те лиды, где они назначены ответственными. Это полезно для ограничения доступа и разграничения зон ответственности.
После изменений нажмите «Сохранить».
4. Куда перемещать карточку при конвертации
Данный блок определяет, в какой этап воронки автоматически перемещается карточка после завершения сделки. Настройка позволяет зафиксировать финальное положение лида в зависимости от результата работы и обеспечить корректное отражение данных в аналитике.
Предусмотрено три сценария.
Успешная сделка — указывается этап, в который карточка попадет после положительного завершения. Например, это может быть этап «Оформление договора». Выбранный этап формирует структуру финальной части воронки, определяет дальнейшие действия по клиенту и влияет на расчет конверсии.
Неуспешная сделка — задаётся этап для сделок, совершенных без результата. Чаще всего используется этап «Сделка провалена». Такие карточки участвуют в статистике отказов и влияют на показатель эффективности обработки лидов.
Не состоялось — применяется в ситуациях, когда встреча, пробное занятие или другой запланированный шаг не были проведены. Для этого сценария можно выбрать отдельный этап либо оставить значение «Не задано». Отдельный этап позволяет анализировать долю несостоявшихся встреч и выявлять проблемные зоны в процессе работы.
После изменения параметров требуется сохранить настройки, чтобы логика перемещения карточек применялась к новым завершенным сделкам.
Корректная настройка данного блока обеспечивает чистую структуру воронки, точную аналитику и прозрачное разделение успешных и неуспешных результатов.