Umai CRM › Knowledge Base

Knowledge Base

Answers to common questions and guides for working with UMAI CRM

Categories

All articles 98 Modules 3 Kanban Settings 9 Classes 5 Main Screen 3 Sales funnel 7 Schedule and Classes 8 Visits and Visit Statuses 1 Employees 9 Students 11 Finance 4 Analytics and Reports 18 Integrations 2 Settings 12 Mailings 5 Notifications 1

#Permissions

Found: 4 · reset

Как активировать личный кабинет сотрудника

🕒1 min Employees

Как активировать личный кабинет сотрудника

После получения приглашения сотруднику нужно активировать личный кабинет и установить приложение, соответствующее его роли

#Access #Permissions #Employee

Как отправить ученику приглашение в Umai CRM

🕒2 min Students

Как отправить ученику приглашение в Umai CRM

Приглашение позволяет ученику зарегистрироваться в мобильном приложении и получить доступ к личному кабинету. Перед отправкой стоит проверить, что номер телефона или email ученика в карточке указаны верно.

#Access #Permissions #Student

Как открыть личный доступ сотруднику

🕒1 min Employees

Как открыть личный доступ сотруднику

Чтобы сотрудник мог войти в систему, сначала необходимо указать его электронную почту и отправить приглашение.

#Access #Permissions #Employee

🕒8 min Settings

The section defines which parts of the system an employee can see and what actions they can perform in them. A role is assigned to an employee and determines their access level across the system.

#Access #Role #Permissions