Umai CRM › Knowledge Base

Knowledge Base

Answers to common questions and guides for working with UMAI CRM

Categories

All articles 98 Modules 3 Kanban Settings 9 Classes 5 Main Screen 3 Sales funnel 7 Schedule and Classes 8 Visits and Visit Statuses 1 Employees 9 Students 11 Finance 4 Analytics and Reports 18 Integrations 2 Settings 12 Mailings 5 Notifications 1

#Access

Found: 11 · reset

Как активировать личный кабинет сотрудника

🕒1 min Employees

Как активировать личный кабинет сотрудника

После получения приглашения сотруднику нужно активировать личный кабинет и установить приложение, соответствующее его роли

#Access #Permissions #Employee

Как отправить ученику приглашение в Umai CRM

🕒2 min Students

Как отправить ученику приглашение в Umai CRM

Приглашение позволяет ученику зарегистрироваться в мобильном приложении и получить доступ к личному кабинету. Перед отправкой стоит проверить, что номер телефона или email ученика в карточке указаны верно.

#Access #Permissions #Student

Как открыть личный доступ сотруднику

🕒1 min Employees

Как открыть личный доступ сотруднику

Чтобы сотрудник мог войти в систему, сначала необходимо указать его электронную почту и отправить приглашение.

#Access #Permissions #Employee

🕒3 min Settings

The section contains information about the center's current subscription, a pricing matrix with prices and feature sets, a comparative table of features by plans, and the payment history.

#Access #Payment #Status

🕒2 min general

This section is used to store temporarily deleted objects.

#Access #Status #Filter

🕒8 min Settings

The section defines which parts of the system an employee can see and what actions they can perform in them. A role is assigned to an employee and determines their access level across the system.

#Access #Role #Permissions

🕒1 min Settings

This section is intended for managing system users and assigning them roles.

#Access #Role #Employee

Company settings

🕒6 min Settings

Company settings

The section includes the main parameters for the center's operation.

#Access #Status #Employee

🕒1 min Settings

The section contains profile personal data and password change settings. It opens via the settings side menu, the first item in the list.

#Access #Role #Employee

General settings. Initial Kanban setup.

🕒2 min Kanban Settings

General settings. Initial Kanban setup.

This section is used to launch and perform the basic setup of the Kanban. Here you enable the Kanban itself, configure automatic notifications, and define how new Leads are created.

#Notifications #Access #Lead

🕒5 min Employees

The section is used to maintain the center's employee database. Employee cards are created here, contact details are stored, and information about the employee's position, specialization, and status is displayed.

#Access #Teacher #Employee